协创数据300857）11月23日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年11月23日接受18家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。
一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了简要的介绍，具体如下：
公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，主要产品有智能摄像机、智能门铃、智能音箱、车联网智能终端，智能清洁扫地机机器人，智能穿戴手表等。数据存储设备基于USB/Type-C和网络传输技术，产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等。
经过多年的市场开拓，目前已经与联想集团、小米生态链企业（创米科技）、安克创新300866）、360集团，OPPO集团，美国Ring，印度Noise等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。
2022年前三季度，协创数据实现营业收入22.06亿元，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长11.65％，扣除非经常性损益净利润1.01亿元，同比增长16.93%。其中第三季度实现营业收入完美体育8.51亿元，同比增长1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润4,473.95万元，同比增长29.73%。
问：公司目前产品的种类非常丰富，如智能摄像头、车载物联网、智能手表、扫地机器人等，请问公司未来聚焦的产品方向主要是哪些产品品类？
答：公司聚焦于消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售，不断紧跟技术变革与市场的发展趋势，推出新产品。公司主要是以ODM和JDM模式为消费电子品牌厂商、互联网科技公司、通信运营商提供涵盖产品设计与开发、原材料采购和管理、产品生产制造及售后服务等物联网智能终端和数据存储设备的产品制造服务。公司未来将会聚焦于视频云存储方面的产品，加大研发投入，推动产品推陈出新，进一步提升市场竞争力。
答：公司本次定增拟募集资金总额不超过71,879.50万元，拟投入募集资金20,544.50万元用于安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目；拟投入募集资金11,753.40万元用于东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目；拟投入募集资金24,730.00万元用于协创数据智慧工厂建设项目；拟投入募集资金6,051.60万元用于协创数据深圳研发中心建设项目；拟投入募集资金8,800.00万元用于补充流动资金。本次募投项目拟生产智能摄像机、数据存储设备、扫地机器人和智能穿戴设备，建设智慧工厂，提升技术研发能力，增强公司综合竞争力。
问：公司于2022年3月份投资杭州融梦，请问投资的初衷是什么？其目前经营状况如何？和他们的合作是否仍处于初期？
答：杭州融梦智能科技有限公司成立于2019年初，是由一群拥有20多年光学和计算机视觉经验的AR技术专家创立，也是早期从事AR产品研发的企业之一。公司通过战略投资融梦科技拓展深化公司产业链布局，有利于促进公司VR相关技术的储备，推动相关业务进一步发展。融梦科技目前经营情况正常，公司与融梦科技合作研发一款AR眼镜产品。
问：之前看公司发布了收购思华的融资事项，后来取消了，现在又持有了其20%左右的股份，请问未来是否有增资的计划？
答：公司于2022年初购买思华21%的股权，其主要提供软件开发、信息技术咨询等服务，目前为公司参股子公司，关于增资事项公司会根据实际情况来考量，如有相关事项，公司将会按照相关法律法规履行披露义务。
问：国内和海外看，去年海外业务增速较高，今年又开始呈现下滑，海外主要销售哪些产品，客户、销售模式未来展望介绍？
答：公司海外销售产品主要有智能摄像机、智能手表等，海外客户主要有印度Noise、巴比禄股份，以及公司供货给安克创新的智能摄像机主要是销往海外。
公司的销售模式主要是为客户提供物联网智能终端和数据存储设备产品的生产制造业务，而非以自主品牌经营。公司采用电子制造服务业通用的直接销售模式，由公司或子公司与客户直接签署协议，直接将货物销售给客户并进行结算，该等销售模式与同行业公司的销售模式基本一致。未来，公司将会进一步拓展海外市场，积极寻求与海外客户的合作机会。
问：公司前三季度收入22亿元，具体产品收入结构如何（存储设备、智能摄像头、车联网终端、网关等产品收入占比），三季度收入和利润增长开始转正，未来增长预期如何？
答：前三季度公司物联网智能终端类业务收入占比38%，其中，智能摄像机产品营收占总营收的19.30%；智能门铃产品营收占比5.89%；智能穿戴设备产品营收占比7.30%；车联网产品营收占比0.16%。数据存储设备类业务占比56%；其他类占比6%。2019年-2021年，公司营收复合增长率为37.92%，且公司目前订单量充足，随着未来募投项目落地，产能扩张、产品线丰富，预计整体经营情况向上。
问：公司募投大规模扩产存储、智能可穿戴、机器人、摄像头等，是基于什么考虑需要这么大规模产能扩张？
（1）公司所处的消费物联网智能终端和数据存储设备行业未来发展前景良好，具有较为广阔的市场空间。
（2）公司与主要客户签订了期限较长的框架协议，具备较为充足的客户资源。随着消费物联网智能终端行业的快速发展，下游客户业务规模不断扩大，公司订单需求持续增加，为公司新增产能消化提供了保障。
（3）公司业绩保持持续增长。2019-2021年度营收复合增长率达到37.92%。公司物联网终端产品与数据存储下游领域的需求旺盛，报告期内公司主要物联网智能终端产品和数据存储设备产销率保持在90%以上，2019年度、2020年度和2021年度的产能利用率分别达到96.90%、93.87%和104.44%，现有产能已无法满足客户订单需求。
未来，公司将持续加强与现有客户的紧密合作，拓展物联网智能终端产品和数据存储设备市场，同时不断加大境外市场的开拓力度，推动业务规模持续扩大，为新增产能消化提供保障。
答：公司智能摄像机方面的客户主要有安可创新、创米科技、360集团等；数据存储客户主要有联想集团。公司与运营商类客户和联想集团的合作模式主要为ODM模式；公司与创米科技、安克创新、360集团等大型品牌商客户的合作模式主要为JDM模式。
答：公司将会聚焦主业，积极关注行业动态，持续顺应市场需求变化，紧跟前沿技术的变动方向，不断加大研发投入，持续加强研发团队建设，提升公司整体研发实力，持续开展新型产品设计及生产工艺研究，持续优化产品性能，以获得客户长期稳定合作。
公司将会坚持以客户为中心的理念，持续加强与现有客户的紧密合作，进一步拓展物联网智能终端产品和数据存储设备市场，同时不断加大境外市场的开拓力度，推动业务规模持续扩大。
答：公司目前主要产品大类有智能摄像机、智能门铃、车联网智能终端、智能穿戴设备、智能扫地机器人、智能存储等。
目前面临的竞争格局：随着物联网技术的不断发展，加速了智能终端和存储设备的更新换代，市场主体竞争策略也不断进化。电子制造行业完善的专业化分工和产品应用范围，广泛的特征，决定了终端产品市场上不同领域的竞争呈现不同态势。
国际大型电子制造服务企业，对生产设备和技术进行了巨额资金投入，因此在智能手机、通信网络设备等大体量行业内为客户提供大规模定制化服务是其相对优势。与此相对，在物联网技术应用高速发展的背景下，智能摄像机、智能门铃等细分智能硬件领域，产品具有消费热点切换频繁、单一品种生命周期短、产品升级换代速度快的特点，表现为新产品、新技术、新应用的市场需求日新月异。在这些领域，具有研发体制灵活、生产流程紧凑、售后服务完善优势的国内优质制造商在市场上占据竞争优势。
答：公司2014年进入VR领域，于2015年发布了一款VR一体机，是国内较早开发及销售VR一体机的企业，拥有相关产品的技术专利以及研发和生产制造能力。目前公司暂停VR一体机生产销售，但公司仍然持续投入研发费用，加强相关技术研发和技术储备。公司于2022年参股杭州融梦智能科技有限公司，并与之合作研发AR眼镜产品。
（1）公司技术储备丰富，在硬件与结构设计、信息传输等领域掌握多项核心技术。研发体系完善，能够促进研究开发成果的快速实现。
（2）公司与知名互联网科技公司、通信运营商建立了长期稳定的业务合作关系，能够快速发现消费趋势和市场机遇，并反馈给研发部门。在生产制造方面，公司快速反应的柔性化生产方式成为解决产品快速转换和多批次小批量生产问题的有效途径。同国内大型企业相比，具有快速响应及灵活性优势。
（3）公司以智能制造为导向，高度重视自动化设备改造、自主研发自动化与信息系统，构建了以客户需求为核心的智能制造管理体系，能够大幅提升了生产的自动化与智能化水平，提高了生产效率与产品良率，并节省了制造成本。未来随着自动化设备在公司各条产线上的全面推广，自动化生产优势将进一步提高公司的市场竞争力。
（4）经过多年的发展，公司成为了联想集团、安克创新、创米科技、360集团、印度Noise、巴比禄股份等众多知名客户的稳定供应商。优质客户的积累为公司的持续发展奠定基础，同时也为公司拓展其他客户提供经验支持。通过与优质客户合作，公司能够在更高的平台上展示自身实力，能够在行业内树立品牌形象，从而推动业务范围拓展，赢得更多订单;
协创数据技术股份有限公司主营业务是消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为卡片式智能摄像头、摇头式智能摄像头、智能后视镜、智能行车记录仪、双频智能家庭网关、单频智能家庭网关、智能路由器、智能音箱、OTT机顶盒、智能机器人、固态硬盘、机械硬盘、NAS存储器。公司作为高新技术企业，十分重视对于新技术、新产品、新工艺的研发，能够很好的整合行业技术资源进行高技术产品研发创新，拥有较强的技术创新能力，获得过“安徽省智能硬件示范企业”、“最具成长潜力奖”、“安徽省企业技术中心”、“安徽制造业百强企业”、“安徽省专精特新中小企业”等荣誉，为募投项目在产品创新研发上提供一个有力的技术储备。
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