事件：近日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。
政策导向强调AI赋能产业重要作用，央企带头推动人工智能领域发展。此次国资委会议内容包括：1、中央企业应主动拥抱人工智能变革，强化创新策略、应用示范和人才聚集，打造人工智能产业集群，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态；2、中央企业要在全局工作中统筹发展人工智能产业；3、把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用；4、开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态；5、10家中央企业签订倡议书，将主动向社会开放人工智能应用场景。
政策端与市场端齐发力，AI产业发展加速演进。当前，人工智能尖端技术正在带来新一轮科技革命和产业变革，主要体现在政策端和市场端两个维度。政策端：2022年以来国家多个部门先后发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等多个政策性文件，足见人工智能产业的国家战略高度。市场端：1、各产业都涌现出更多可以依靠大模型的需求：根据第三方市场研究机构Gartner预测，到2026年，超过80%的企业将在生产环境中使用生成式人工智能API/模型和支持生成式人工智能的应用程序，2023年这一比例还不到5%。2、资本涌入催动大模型产业应用：在中国，创业邦《2023年H1AIGC产业报告》显示，2023年上半年，国内AIGC领域的融资事件共57起，已披露融资总额63.13亿元，涉及投资机构数66家；在美国，PitchBook数据显示，2022年，硅谷风投资本向生成式AI公司共投入13.7亿美元（折合人民币约93.69亿元），几乎达到过去5年总和，2023年则增长至21亿美元。
投资建议：人工智能发展如火如荼，有望赋能产业增长。建议关注相关标的：捷成股份、视觉中国、昆仑万维、因赛集团、天娱数科、恺英网络、巨人网络、中文在线、蓝色光标、风语筑、掌阅科技、元隆雅图等。
风险提示：人工智能发展不确定性，产业结合效果不确定性，相关政策不确定性等。
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中央财政托底基建投资，预测2024年基建投资保持低速增长。各地固投目标与GDP目标具有较强的一致性，投资稳经济仍是共识，2024年重大项目落地强度可能整体相对偏弱，但重大项目投资计划与地方债务压力不完全正相关，部分“重点省份”投资计划仍有增长。
中央层面，中国人民银行、住建部、金融监管总局等多个监管部门强调满足房地产企业合理融资需求，建立城市房地产融资协调机制，推动房地产开发企业和金融机构精准对接，促进房地产市场健康平稳发展。
2月狭义乘用车零售预计约115万辆，新能源零售预计约38万辆。根据乘联会，2月狭义乘用车零售市场预计约115.0万辆，同比-17.3%，环比-43.5%，呈常规季节性走势。新能源零售预计约38.0万辆，同比-13.4%，环比-43.0%，新能源渗透率约33.0%。
我们认为，一方面，2023年盈利底部对应较高的估值属于合理情形，另一方面，随着制冷剂价格价差的扩大，相关公司的估值正被快速消化。
从能源周期表现看，能源行业景气周期直接体现于能源价格的上涨，而能源价格的影响因素长期看货币、中期看供给、短期看需求。
分化的走势，低估值高股息的绩优家电股创新高。年初至2月22日收盘，万得全A指数下跌6.48%，家电板块上涨4.61%，在31个行业中排名第4。
传统制药企业2023年业绩表现呈现分化态势。部分企业受益于新产品上市放量，收入规模及净利润同比大幅增长；部分企业受原有业务集采、长期资产及存货减值、固定资产折旧摊销金额增长等因素影响，利润端整体波动较大。
会议强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众，基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。
听取2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作情况汇报，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，部署进一步做好防范化解地方债务风险工作，审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》等。
美股涨跌互现，道指、标普500指数创新高，纳指跌0.28%；科技股多数下跌，英伟达涨0.36%、盘中市值突破2万亿美元，超微电脑跌近12%，AMD、特斯拉跌超2%；热门中概股涨跌互现，蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超5%；国际油价跌超2%。
