我们认为，端云混合大模型将会重新定义终端，更具效率、更好交互、更有个性，且伴随半导体产业转移大陆的趋势，或带动ODM量价齐升。
2）AI服务器：大模型训推带动算力需求，英伟达FY2024Q2-Q3数据中心收入连续两季翻倍增 长。
华勤技术深度报告：《全球智能硬件领先者，AI赋能打开成长空间》来源：幻影视界。
1）笔电：公司将轻薄化技术、窄边框设计等应用到笔电业务，未来有望受益于大陆笔电ODM市占率提升+全球PC市场回暖+windows10停用。
2） 手机：2022年公司占全球智能手机 ODM / IDH 出货量份额约为28%，未来或受益 AI赋能+市场复苏+ODM渗透率提升。
3）平板电脑：根据Counterpoint， 2021 年全球平板电脑ODM厂商公司位列第一。
4）数据中心：公司是国内少数能提供从通用服务器、异构人工智能服务器等全栈式产品组合的厂商。 2023Q3，业务营收41.53亿元，同比+670%。
5）智能汽车：公司在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大产品领域均已实现突破。2023Q3， 公司座舱域控8155平台量产发货，已经定点到多个主流主机厂。
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