每经AI快讯,国泰君安研报指出,政策与盈利增长的预期暂没有出现上修的动力,现阶段投资重点依然在低风险特征的资产或行业板块。1)AI智能体:CES 2024大会召开在即,AI for All成为重要主题,AI投资转向大模型赋能下的终端智能体新产品周期。看好AI手机/PC制造商及其供应链公司。2)车网互动:新能源汽车作为移动式电化学储能资源的实施计划发布,看好光储充放一体化相关的双向充电、储配电设备和智慧能源管理。3)空间计算:苹果头显发售在即有望拉动国内产业链需求。看好硬件产业链和COC等轻量化材料。4)数据要素:“数据要素×”三年行动计划发布,数据乘数效应加速显现。看好公共数据供给和授权运营商,数据确权和流通交易服务商。
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国泰君安:2023年手机出货量的低基数及混合AI驱动AI终端更替,有望助推高通出货量高增
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