2023H2，全球资本市场最大的变化，便是对AI形成了广泛的共识：通用人工智能在未来2~3年成熟，从而赋能千行百业，产生新一轮科技革命，比2000年的互联网科技革命更深远、更广发。
华尔街已经用实际行动在表达对未来世界的判断。但是A股呢，认识上是一致的，可惜可映射的标的非常稀缺，几乎没有。这是最难的。
1、所有的一切，完美体育先要有算力。中际旭创、富士康是A股中唯二可以喝北美算力CAPEX汤的龙头企业，基本没瑕疵，未来6年的CAGR超过35%，最大的风险是地缘政治因素。国产算力，华为是名片，上市公司中，唯一的名片是寒武纪，可惜瑕疵不少。
2、大模型，百度是目前能见度和成功概率最高的标的。科大讯飞三六零等很快就会消失。
光模块会不会前面的新能源汽车和光伏一样，弱业绩强预期时候股价涨几倍，今年业绩兑现了股价可能在A股大环境下行估值会不会也跟着下行，强业绩弱预期所谓的也是周期股？
2023H2，全球资本市场最大的变化，便是对AI形成了广泛的共识：通用人工智能在未来2~3年成熟，从而赋能千行百业，产生新一轮科技革命，比2000年的互联网科技革命更深远、更广发。 华尔街已经用实际行动在表达对未来世界的判断。但是A股呢，认识上是一致的，可惜可映射的标的非常稀缺，几乎没有...
